Una marea de niebla escarlata avanza sobre el pueblo fronterizo de Terum, y con ella, la desesperación.

Durante las negociaciones para definir las nuevas fronteras entre: Hegemonia de Embersig, El reino sagrado de Feudom y Mountheaven, el Mayor de Terum, Frederich Geerch, desaparece, paralizando las charlas diplomáticas. ¿Es esto una simple estratagema o hay algo más oscuro ocurriendo Terum?